СтудСфера.Ру - помогаем студентам в учёбе

У нас можно недорого заказать курсовую, контрольную, реферат или диплом

Методы формирования и управления инвестиционным портфелем - Курсовая работа №35117

«Методы формирования и управления инвестиционным портфелем» - Курсовая работа

  • 35 страниц(ы)

Содержание

Введение

Выдержка из текста работы

Заключение

Список литературы

фото автора

Автор: novoanna55

Содержание

Введение…. ….3

1. Инвестиционный портфель его виды и типы….….5

1.1.Виды и типы инвестиционного портфеля….5

1.2. Общая классификация портфелей….8

2. Методы формирования и управления инвестиционным портфелем…13

2.1 Определение доходности и ликвидности ценных бумаг при формировании инвесторского портфеля…13

2.2. Общая структура инвестиционного портфеля…15

2.3. Формирование и управление портфелем….18

2.4 Формирование и оптимизация портфеля ценных бумаг….24

Заключение ….30

Список использованной литературы….33


Введение

Процесс формирования инвестиционного портфеля связан с подбором определенной совокупности объектов инвестирования для осуществления инвестиционной деятельности. Современная портфельная теория исходит из того, что при осуществлении инвестиционной деятельности инвесторы могут вкладывать средства не в один, а несколько объектов, формируя тем самым некую совокупность объектов инвестирования.

При осуществлении инвестирования перед субъектами предстают проблемы эффективного вложения своих финансовых ресурсов. Как частному, так и корпоративному инвестору приходится принимать два ответственных решения - сколько и куда вложить свободные денежные средства


Выдержка из текста работы

Инвестиционный портфель, представляет собой особым образом сформированное капиталовложение в некие финансовые объекты. Под понятием «особым образом сформированное», понимают уникальный подход, согласно которому формирование вложений происходит исходя из существующей стратегии организации.

Таким образом, нельзя стопроцентно точно охарактеризовать данное понятие, в силу его широкой вариабельности. Тем не менее, можно найти некий «общий знаменатель», который будет подходить под любой из вариантов. И, одним из таких «общих знаменателей», является конечная цель. Инвестиционный портфель преследует основную одну основную цель – обеспечить воплощение в жизнь и существование оформленной главной инвестиционной политики с помощью адекватного набора всевозможных инвестиционных капиталовложений.


Заключение

Управление инвестиционным портфелем — это действия, которые направлены на сохранение и приумножение вложенных в инвестиции средств, при этом они должны снижать степень риска и содействовать увеличению доходности.

Этапы формирования инвестиционного портфеля:

Определение задач, приоритетов и стратегии формирования портфеля. На этом этапе необходимо определить базовые принципы инвестирования: максимум прибыли, увеличение капитала, минимум риска и сохранение капитала и так далее.

Планирование соотношения разных типов активов. На этом этапе на основании целей нужно определиться, каким активам (консервативным или агрессивным) нужно отдать предпочтение и в каком процентном соотношении.

Выбор активов для инвестирования. При подборе инвестиционных инструментов необходимо опираться на доходность и степень риска рассматриваемых активов.


Список литературы

1. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ред. от 07.03.2005).

2. Баринов Э.А., Хмыз О.В. Рынки: валютные и ценных бумаг.- М.: Экзамен, 2012.

3. Биржевая деятельность /Под ред. А.Г.Грязновой, Р.В.Корнеевой, В.А.Галанова-М.: Финансы и статистика, 2012

4. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учеб. пособие. – М.: Открытое общество, 2013. – 347 с.

5. Быльцов С.Ф. Настольная книга российского инвестора: Учеб. практ. пособие/ С.Ф. Быльцов. – СПб.: Бизнес-Пресса, 2013. – 506 с.

6. Басовский Л. Е., Басовская Е. Н. Экономическая оценка инвестиций. Учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 2008 г. — 241 с.

7. Габидуллина, Г. З. Модельно-методический инструментарий обоснования социально-ориентированных инвестиционных решений на предприятиях энергетики : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 / Г. З. Габидуллина. – Уфа, 2013. – 23 с.

8. Глухова М.И., Приходько А.В., Снежинская М.В. Рынок ценных бумаг: Конспект лекций. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.

9. Евстигнеев В.Р. Портфельные инвестиции в России: выбор стратегии. – М.: Эдиториал УРСС, 2012

10. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцева В.Н. Общая теория статистики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 416 с.

11. Жуков Е.Ф. Развитие рынка ценных бумаг в Российской Федерации. - Финансы, №11, 2013

12. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки. - М.: Издательское объединение “ЮНИТИ”, 2012.

13. Инвестирование. Управление инвестиционными процессами инновационной экономики : учеб.-метод. пособие для подготовки магистров по направлению «Экономика»/ авт. коллектив: Л. С. Валинурова, О. Б. Казакова, Э. И. Исхакова. – Уфа : БАГСУ, 2012. – 77 с.

14. Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. – М.: Филинъ, 2013. – 144 с.

15. Колмыкова Т. С. Инвестиционный анализ. — М.: ИНФРА-М, 2009 г. — 204 с.

16. Лахметкина, Н. И. Инвестиционная стратегия предприятия : учеб. пособие / Н. И. Лахметкина. – 6-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2012. – 230 с.

17. Леонтьев, И. Л. Моделирование инновационно-инвестиционного развития социально значимых объектов территории : автореф. дис. . д-ра экон. наук : 08.00.05 / И. Л. Леонтьев. – Екатеринбург, 2013. – 41 с.

18. Лимитовский, М. А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках : учеб.-практ. пособие / М. А. Лимитовский. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 486 с.

19. Николенко, Е. Б. Организационно-экономический механизм инвестиционного обеспечения НИОКР : дис. . канд. экон. наук : 08.00.05 / Е. Б. Николенко. – Уфа, 2012. – 174 с.

20. Николенко, Е. Б. Организационно-экономический механизм инвестиционного обеспечения НИОКР : автореф. дис. . канд. экон. наук : 08.00.05 / Е. Б. Николенко. – Уфа, 2012. – 26 с.

21. О мерах по повышению инвестиционной привлекательности и бюджетной обеспеченности муниципальных образований : аналит. записка Всерос. совета местного самоупр. // Муницип. власть. – 2013. – № 1. – С. 42–51.

22. Теплова, Т. В. Инвестиции : учеб. для бакалавров / Т. В. Теплова. – М. : Юрайт, 2012. – 724 с.

23. Управление инвестиционным портфелем предприятия : учеб. пособие для подготовки магистров по направлению 080100.68 "Экономика" программы "Финансы" / сост. Л. З. Байгузина. – Уфа : БАГСУ, 2013. – 99 с.

24. Управление рисками инновационно-инвестиционных проектов : учеб. пособие для подготовки магистров по направлению 080100.68 "Экономика" программы "Управление инновационным развитием социально-экономических систем" / авт. коллектив: Л. С. Валинурова, О. Б. Казакова, Э. И. Исхакова, М. В. Казаков. – Уфа : БАГСУ, 2013. – 80 с.

25. Фазрахманова, А. И. Оценка эффективности формирования и реализации инвестиционной политики предприятия : автореф. дис. . канд. экон. наук : 08.00.05 / А. И. Фазрахманова. – Уфа, 2013. – 27 с.


Тема: «Методы формирования и управления инвестиционным портфелем»
Раздел: Разное
Тип: Курсовая работа
Страниц: 35
Цена: 500 руб.
Нужна похожая работа?
Закажите авторскую работу по вашему заданию.
  • Цены ниже рыночных
  • Удобный личный кабинет
  • Необходимый уровень антиплагиата
  • Прямое общение с исполнителем вашей работы
  • Бесплатные доработки и консультации
  • Минимальные сроки выполнения

Мы уже помогли 24535 студентам

Средний балл наших работ

  • 4.89 из 5
Узнайте стоимость
написания вашей работы
Похожие материалы
  • Курсовая работа:

    Оценка формирования и управления стоимостью компании

    50 страниц(ы) 

    Введение….….4
    1 Теоретические аспекты формирования и управления стоимостью компании.6
    1.1 Сущность и понятие оценочной деятельности….….6
    1.2 Концепция управления стоимостью компании….…15
    1.3 Метод оценки и управления стоимостью EVA….….19
    2 Оценка формирования и управления стоимостью ОАО «Вега»….…26
    2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия….26
    2.2 Оценка стоимости предприятия с помощью показателя SVA.….35
    3 Пути совершенствования управления стоимостью компании….….40
    Заключение….….46
    Список использованной литературы….….48
    Приложение….…50
  • Дипломная работа:

    Управление кредитным портфелем» (по материалам ООО «Русфинанс Банк»)

    101 страниц(ы) 

    Введение ….…. 4
    1 Теоретические аспекты управления кредитным портфелем
    коммерческого банка.
    6
    1.1 Кредитный портфель: сущность, структура и роль в
    деятельности современного коммерческого банка.
    6
    1.2 Принципы формирования и управления кредитным портфелем
    коммерческого банка.
    13
    1.3 Применяемые методы оценки стоимости кредитного портфеля. 21
    2 Анализ и оценка стоимости кредитного портфеля ООО «РусФинанс
    Банк».
    28
    2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности
    банка.
    28
    2.2 Порядок осуществления кредитования юридических лиц. 39
    2.3 Анализ кредитного портфеля (по срочности, по качеству). 55
    2.4 Оценка стоимости кредитного портфеля банка. 63
    2.5 Финансовая безопасность банка. 68
    3 Пути совершенствования управления кредитным портфелем
    коммерческого банка.
    75
    3.1 Мероприятия по оптимизации структуры кредитного
    портфеля.
    75
    3.2 Мероприятия по планированию кредитной политики банка. 83
    Заключение…. 96
    Список использованных источников…. 99
  • Курсовая работа:

    Принципы формирования портфеля ценных бумаг

    36 страниц(ы) 

    Введение….3
    1 Теоретические основы формирования и управления портфелем ценных бумаг….5
    1.1 Понятие управления портфелем ценных бумаг. Этапы управления…5
    1.2 Активное и пассивное управление портфелем ценных бумаг….9
    1.3 Основы формирования портфеля ценных бумаг….11
    2 Управление портфелем ценных бумаг на примере ПАО «Сбербанк»….15
    2.1 Финансово-экономическая характеристика деятельности ПАО «Сбербанк»….15
    2.2 Формирование и управление портфеля ценных бумаг ПАО «Сбербанк»….18
    2.3 Совершенстование системы управления портфелем ценных бумаг….23
    Заключение….32
    Список литературы….34
  • Дипломная работа:

    Управление инвестиционным портфелем коммерческого банка

    101 страниц(ы) 

    ВВЕДЕНИЕ 4
    1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКА 8
    1.1. Виды банковских инвестиций и инвестиционных политики 8
    1.2. Методы оценки эффективности банковских инвестиций 17
    1.3. Методы управления портфелем инвестиций банка 29
    2. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ АКБ "ТРОЙКА" (ОАО) 39
    2.1. Общая характеристика АКБ "Тройка" (ОАО) и его деятельности 39
    2.2. Оценка доходности и рисков инвестиционного портфеля АКБ "Тройка" (ОАО) 47
    2.3. Анализ результатов инвестиционной деятельности АКБ "Тройка" (ОАО) 59
    3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА 68
    3.1. Использование новых финансовых инструментов в инвестиционной деятельности коммерческого банка 68
    3.2. Внедрение перспективных методов и средств управления доходностью и рисками инвестиционного портфеля коммерческого банка 78
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 90
    СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 94
    ПРИЛОЖЕНИЯ 98
  • Контрольная работа:

    Инвестиционная политика банка, ее основные принципы

    25 страниц(ы) 

    Введение 3
    1. Инвестиционная политика банка, ее основные принципы 5
    2. Основы формирования и реализации инвестиционного портфеля 9
    3. Методы управления портфелем ценных бумаг 15
    Заключение 24
    Список литературы 26

  • Контрольная работа:

    Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем.

    27 страниц(ы) 

    Введение….
    1. Инвестиционный портфель: понятие, виды, цели и принципы формирования….
    2. Оценка инвестиционного портфеля….
    3. Примеры расчета по формированию инвестиционного портфеля…
    Заключение….
    Список использованной литературы…

Не нашли, что искали?

Воспользуйтесь поиском по базе из более чем 40000 работ

Наши услуги
Дипломная на заказ

Дипломная работа

от 8000 руб.

срок: от 6 дней

Курсовая на заказ

Курсовая работа

от 1500 руб.

срок: от 3 дней

Отчет по практике на заказ

Отчет по практике

от 1500 руб.

срок: от 2 дней

Контрольная работа на заказ

Контрольная работа

от 100 руб.

срок: от 1 дня

Реферат на заказ

Реферат

от 700 руб.

срок: от 1 дня

Другие работы автора
  • Курсовая работа:

    Экономическая безопасность

    31 страниц(ы) 

    Введение….3
    1.Теоретические аспекты экономической безопасности государства…. …5
    1.1.Экономическая безопасность в системе национальной безопасности страны….5
    1.2 Критерии, показатели и структура экономической безопасности страны ….….12
    2. Проблемы и пути обеспечения экономической безопасности России на современном этапе….19
    2.1.Оценка экономического состояния безопасности России….…19
    2.2.Пути обеспечения экономической безопасности России…21
    Заключение….26
    Список используемой литературы….….29
  • Отчет по практике:

    Исполнение наказания в виде лишения свободы (на примере отдельных видов исправительных учреждений)

    20 страниц(ы) 

    Введение….….3
    1 Условия пребывания в исправительной колонии общего, строгого и особого режимов….5
    2 Особенности пребывания в исправительной колонии ….…13
    Заключение….….18
    Список литературы…20
    Приложение .….21
  • Отчет по практике:

    Методы построения защищенных Web-сайтов.

    15 страниц(ы) 

    Введение….….….3
    1 Понятие и принципы защиты web-сайтов….….5
    2 Построение защищённых web-сайтов….8
    Заключение….….11
    Список использованных источников….13
    Приложение ….15
  • Отчет по практике:

    Исследование в области налогового стимулирования малых предприятий в Российской Федерации

    30 страниц(ы) 

    Введение….2
    1.Исследование в области налогового стимулирования малых предприятий в Российской Федерации…3
    1.1.Налогообложение малых предприятий: особенности разных систем и их значение….3
    1.2. Налоговое стимулирование в гражданско-правовом аспекте….7
    1.3. Способы оптимизации налогооблагаемой базы через использование налоговых льгот для юридического лица….12
    2. Описание методов исследования….….17
    2.1. Мировой опыт налогового стимулирования малого и среднего предпринимательства….….17
    2.2. Информационная база исследования….22
    3. Практическое применение результатов исследования на примере ИП «Шлапакова»….…23
    2.1. Краткая характеристика ИП «Шлапакова»….23
    2.2.Анализ системы налогообложения ИП «Шлапакова»…25
    2.3. Проблемы в области налогообложения компании….….39
    Заключение….….43
    Список использованных источников….…45

  • Реферат:

    Социальные сети и электронное обучение в ВУЗе

    14 страниц(ы) 

    Введение
    1.Социальные сети и электронное обучение в ВУЗе
    Заключение
    Список литературы
  • Курсовая работа:

    Правовая информация и информационные технологии в управлении кадрами

    23 страниц(ы) 

    Введение….3
    1.Правовая информация и информационные технологии в управлении кадрами….4
    2.Применение информационных технологий в управлении кадрами на примере ЗАО Бинбанк….13
    3. Автоматизация расчета заработной платы и управления персоналом в банке….19
    Заключение….22
    Список используемой литературы….….24
  • Курсовая работа:

    Управление затратами в интегрированных системах менеджмента ЗАО Форд Мотор Компани

    40 страниц(ы) 

    ВВЕДЕНИЕ .3
    ГЛАВА 1. УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТА ….…5
    1.1. Подходы к управлению затратами на качество продукции….….….5
    1.2. Предпосылки интегрированного управления затратами предприятия….10
    ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ ЗАО Форд Мотор Компани….20
    2.1. Общая характеристика организации ЗАО Форд Мотор Компани…20
    2.2 Анализ текущих издержек обращения на предприятии ЗАО Форд Мотор Компани….23
    2.3 Анализ факторов, влияющих на формирование производственных затрат….30
    2.4 Рекомендации по снижению текущих издержек на предприятии….34
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ .39
    СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .41
  • Отчет по практике:

    Практика в УФНС

    15 страниц(ы) 

    Введение
    1 Организация деятельности управления Федеральной миграционной службы
    2. Совершенствование механизмов предоставления государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти
    Заключение
    Список литературы
    Приложение
  • Контрольная работа:

    Кейс метод оптимальных решений вариант 2 витте

    10 страниц(ы) 

    Вариант 2
    Ситуация 1 Определить верхнюю и нижнюю цену игры и, если возможно, то и седловую точку
    Ситуация 2 Найти оптимальные решения игроков в смешанных стратегиях:
    Задача 3
    На рынке представлены модели летних шин для автомобиля. Характеристики шин, учитывая тормозной путь, надежность управления на прямой и на поворотах, поперечное сцепление, цену и др., представлены следующими частными критериями. Необходимо выбрать модель шин.
  • Контрольная работа:

    Системный подход и его методологическое значение. Эффективность организационных структур управления

    21 страниц(ы) 

    1. Системный подход и его методологическое значение
    2. Многообразие организационных культур
    3. Эффективность организационных структур управления